ABLAUF
Financial Planning: So funktioniert es.
Die Finanzplanungsphase.
Nachdem Sie uns zu Beginn mit der Überprüfung Ihrer Vermögensstruktur beauftragt haben, stimmen wir zunächst den genauen Umfang unserer Beratung mit Ihnen ab. In einem persönlichen Gespräch nehmen wir Ihre Daten auf und bestimmen mit Ihnen zusammen die Ziele. Anhand der Informationen, die Sie uns gegeben haben, analysieren wir mit modernster Software Ihre gegenwärtige Situation und planen die zukünftige optimale Gestaltung und Entwicklung Ihrer Vermögensstruktur. Die Ergebnisse unserer Analyse erhalten Sie von uns zusammengefasst und aufbereitet für Ihre Unterlagen. In einem abschließenden gemeinsamen Strategiegespräch präsentieren wir Ihnen gern die detaillierten Ergebnisse unserer Finanzplanung.
Die Umsetzungsphase.
Anschließend führen wir die Umsetzung unserer Empfehlungen für Sie durch. Wichtig: Wir bieten im Gegensatz zu Banken und Kapitalanlagegesellschaften keine eigenen Produkte an und sind daher vollkommen unabhängig. Als Financial Planner sind wir außerdem dazu verpflichtet, Sie ausschließlich in Ihrem Interesse zu beraten und nur die besten Produkte für Sie herauszusuchen. Hierfür nutzen wir ausschließlich namhafte und ausgewählte Unternehmen, die die für Sie passenden Produkte und Dienstleistungen anbieten. Doch damit ist erst der Grundstein für unsere langfristige Betreuung Ihres Vermögens gelegt. In regelmäßigen Abständen überprüfen wir nun die Struktur Ihres Vermögens und passen die Finanzstrategie an geänderte Umstände oder neue Ziele an.
