GRUNDSÄTZE

Unsere Verpflichtung: Berufsgrundsätze

Finanzplanung ist Lebensplanung - da geht es nicht um schnelle Antworten oder
oberflächliche Analysen. Es geht um Sie und Ihr Vermögen!

Finanzplaner, die durch das Financial Planning Standards Board Deutschland e.V. zertifiziert wurden, haben nicht nur ihre Qualifikation nachgewiesen und bilden sich kontinuierlich fort, sondern sie nutzen in ihrer Beratung auch einen systematischen Prozess mit klaren Grundsätzen.

Diese Grundsätze ordnungsgemäßer Finanzplanung (GoF) schaffen Sicherheit für Sie als Kunde, um Ihren finanziellen Zielen einen großen Schritt näher zu kommen. Achten Sie bei der Beratung auf diese sieben Gebote, sie machen den Unterschied:

• Vollständigkeit
• Vernetzung
• Individualität
• Richtigkeit
• Verständlichkeit
• Dokumentationspflicht
• Einhaltung der Berufsgrundsätze: Integrität, Vertraulichkeit, Objektivität, Neutralität, Kompetenz, Professionalität