ÃœBERBLICK

Zug um Zug besser: Unsere zertifizierte Finanzplanung.

Die klassische Finanzplanung geht über die landläufige Finanz- oder Vermögensberatung weit hinaus. Nicht der kurzfristige Effekt, sondern ein schlüssiges Langzeitkonzept für Vermögensaufbau, Vermögensmehrung und Vermögenssicherung ist das Ziel.

Wer wie unser Geschäftsführer Ulf Niklas das CFP-Zertifikat trägt, ist im "Mehrkampf" erfahren. Dazu sind tiefgreifende Kenntnisse aus den Bereichen Finanzprodukte, Immobilien, Absicherungsmanagement (Versicherungen) und Steuern/Recht nötig. Der Certified Finanial Planner ist Ausdruck höchster Qualifikation und bedeutet die Zugehörigkeit zur seriösen, internationalen Beratungselite. Finanzplaner mit diesem Titel signalisieren ihre außergewöhnliche persönliche Beratungskompetenz.

Der Certified Financial Planner ist fähig, eine ganzheitliche Finanz- und Vermögensstrategie zu entwickeln. Erst die Vernetzung optimaler Anlagen mit den steuerlichen und rechtlichen Rahmenbedingungen ergibt schließlich ein schlüssiges Langzeitkonzept, bei dem auch die Vermögensnachfolge im Erbfall mit einbezogen wird.

• Finanzplanung: Darum geht es.
• Finanzplanung: So funktioniert sie.
• Verpflichtung im Kundeninteresse: Berufsgrundsätze
• Verpflichtung im Kundeninteresse: Standesregeln