HONORARBERATUNG
Ihr Vertrauen in uns lohnt sich gleich mehrfach:
- Mehr Chance auf Ertrag.
- Hoher Wohlfühlfaktor.
- Mehr Sicherheit.
- Mehr Individualität.
- Mehr Ãœbersicht.
Mehr Chance auf Ertrag.
Studien haben gezeigt, dass die Nachsteuerrendite durchschnittlich um rund zwei
Prozentpunkte innerhalb eines Jahres steigt, wenn die vom Finanzplaner vorgeschlagenen Umstrukturierungsmaßnahmen durchgeführt werden. Grund dafür ist einerseits der ganzheitliche Betreuungsansatz, andererseits aber vor allem unsere Unabhängigkeit: Wir fischen ganz einfach das beste Angebot auf dem Markt für Sie heraus.
Kein Depot mit Hausmarken, keine niedrigen Tagesgeldzinssätze "weil eben leider nicht
mehr geht". Wir nutzen den Konkurrenzkampf zwischen den Geschäftsbanken zu Ihrem
Vorteil. Und übernehmen gern den "überschaubaren" organisatorischen Aufwand bei einem etwaigen Anbieterwechsel.
Hoher Wohlfühlfaktor.
Ihr derzeitiger Berater unterbreitet ihnen mit mehr oder weniger sanftem Druck immer wieder neue Vorschläge, die eigentlich viel zu wenig an Ihren Wünschen oder am tatsächlichen Bedarf orientiert sind? Beratungsgespräche werden dann zu subjektiv unangenehm empfundenen Verkaufsgesprächen. Die etablierten Anbieter sind dazu gezwungen, weil sie unter hohem Ertragsdruck arbeiten. Wir dagegen haben als kleines Finanzplanungsbüro im Vergleich minimale Overheadkosten und spielen diesen Vorteil zu Ihren Gunsten aus: Wir hören Ihnen wirklich zu, machen genau das, was Sie wollen - und eben nicht mehr. Keine proaktive Ansprache. Einfach Ruhe. Nehmen Sie uns beim Wort und freuen Sie sich auf entspannte Gespräche, in denen nur Sie entscheiden.
Mehr Sicherheit.
Unsere Vermögensberatung im Sinne einer klassischen Finanzplanung schafft ein hohes
Maß an Sicherheit in Ihrer finanziellen Lebensplanung. Wir nennen die Dinge beim Namen
und decken die Schwachstellen Ihrer Vermögensstruktur auf. So sind Sie vor "bösen"
Überraschungen sicher. Mit übersichtlichen Darstellungen Ihrer Risikostruktur bieten wir
Ihnen zudem die richtige Basis für künftige Anlageentscheidungen. Eine seriöse
Finanzplanung ist immer konservativ aufgestellt und in der Umsetzungsempfehlung
folgerichtig ohne Produkte, die viel Ertrag versprechen und dann nur wenig halten. Unsere Kunden wissen diese Ehrlichkeit zu schätzen und können auf unseren Rat guten Gewissens vertrauen.
Mehr Individualität.
Etablierte Anbieter haben aus Kostengründen nur wenig Zeit für jeden einzelnen Kunden. Standardisierte Produkte und eine ertragspotenzialgesteuerte Beratung sind die Folge. Wir dagegen nehmen die individuellen Wünsche und Interessen aller unserer Kunden in unsere Anlage- und Vermögensberatung von Anfang an auf. Haben Sie Interesse an bestimmten Anlageformen, Anlagethemen oder Anlagezielen? Benötigen Sie eine Beratung über die klassischen Anlage- und Finanzierungsfragen hinaus, zum Beispiel zu Themen wie Leasing, internationaler Zahlungsverkehr oder direkte Anlage an der Börse? Dafür hat Ihr klassischer Berater in aller Regel keine Zeit mehr oder er verweist Sie an einen anderen Anbieter; bei uns dagegen erhalten Sie kompetente Beratung aus einer Hand "auch weit über den Tellerrand hinaus".
Mehr Ãœbersicht.
Wer hat schon eine vollständige und aktuelle Übersicht seiner konkreten Vermögenssituation
zur Hand? Das machen wir für Sie: In Ihrer ganz persönlichen Vermögensbilanz bilden wir
Ihre Vermögenswerte, in der Gewinn- und Verlustrechnung Ihre Einnahmen und Ausgaben,
das heißt Zahlungsströme, ab. Das geht viel schneller und unkomplizierter, als es auf den
ersten Blick vielleicht aussieht und bringt das entscheidende Mehr an Ãœbersicht. Der Vorteil:
Sie haben den Durchblick für Ihre eigenen Unterlagen, von uns jederzeit und regelmäßig aktualisierbar, und wir zugleich die erforderliche Basis für unsere Empfehlungen.
