VORGEHEN

So kommen wir zueinander.

• Sie schildern uns kurz, wie wir Ihnen helfen können (zum Beispiel Anlage- und Versicherungsberatung, Altersvorsorge- und Rentenberatung, Finanzplanung, Depotbetreuung, Prüfung von bestehenden Vermögensanlagen, Erstellung unabhängiger Gutachten). Den Weg dabei bestimmen Sie. Rufen Sie uns an, senden Sie uns einen Brief, ein Fax oder eine E-Mail oder vereinbaren einen Termin mit uns. Wichtig: Wir bieten unsere Honorarberatung aus Berlin heraus selbstverständlich bundesweit an; viele unserer Kunden sind inzwischen auch europaweit zu finden. Wenn Sie es wünschen, kommen wir also gerne auch zu Ihnen. Alle Kontaktdaten von uns finden Sie hier.

• Wir unterbreiten Ihnen einen Kostenvoranschlag. In diesem formulieren wir, was wir genau für Sie tun können und welche Auswirkungen dies auf Ihre Vermögenssituation hat (zum Beispiel Mehrerträge durch die Nutzung besserer Angebote, Einsparung von Konto- und Depotgebühren). So können Sie Aufwand und Ertrag transparent miteinander vergleichen.Bis hierhin ist für Sie alles kostenfrei.

• Sie sind zufrieden mit unserem Angebot - und wir beginnen unsere Analysen und Empfehlungen. In diesem Sinne: Wir würden uns freuen, für Sie tätig sein zu dürfen!