UNSERE BERATUNGSKOMPETENZ

Unser Geschäftsführer Ulf Niklas ist Certified Financial Planner und steht
damit für die höchste Beratungsqualität überhaupt im deutschen Markt.

Certified Financial Planner gehören zu den am besten ausgebildeten Vermögens- und Anlageberatern in Deutschland. Eine langjährige erfolgreiche Tätigkeit im Private Banking ist hierfür ebenso erforderlich wie die Absolvierung des umfangreichsten und kostenintensivsten Studienprogramms unserer Branche. Im Ergebnis dürfen derzeit lediglich knapp über 1.000 Berater diese Bezeichnung in der "Königsklasse" der deutschen Anlageberatung überhaupt führen; Banken und Kreditinstitute sowie Versicherungen sind ebenso wie freie Finanzdienstleistungsunternehmen permanent auf der Suche nach CFP-zertifizierten Beratern. Knapp die Hälfte der zugelassenen Certified Financial Planner ist derzeit eigenständig und damit rechtlich wie wirtschaftlich unabhängig tätig. Hier finden sie das aktuelle Mitgliederverzeichnis.

Darüber hinaus bietet Ihnen unser Institut auch europaweit zertifizierte Beratungskompetenz. So sind unsere Mitarbeiter zum Beispiel von der Europäischen Akademie für Finanzplanung in Frankfurt aufwändig und erfolgreich als zertifizierte Fondsberater akkreditiert und garantieren deshalb beste - weil fachlich fundierte und unabhängige - Analyse- und Empfehlungsergebnisse für unsere Kunden.