Unsere Finanzplanung

Nicht wenige unserer Kunden verfügen über eine durchaus komplexe Vermögens-, Versicherungs- und Vorsorgestruktur. Um nicht den Überblick über eine oftmals historisch gewachsene Struktur zu verlieren und vor allem zu einer gesamthaft sinnvollen Bewertung zu gelangen, stehen wir Ihnen mit unserer zertifizierten, persönlichen Finanzplanung hilfreich zur Seite.



Unsere Kunden hatten bislang oftmals mehrere Berater an Ihrer Seite: Die Hausbank kümmert sich um die Vermögensanlagen, ein Versicherungsmakler um die Risiko- und Vorsorgeversicherungen, ein Immobilienmakler um die Familienimmobilie. Unsere gesamthafte Finanzplanung aus einer Hand ist hier klar im Vorteil - weil keine Informationen zwischen unterschiedlichen Beratern verloren gehen können.

 

Finanzplanung im persönlichen Bereich hat das Ziel, im Rahmen dieser gesamthaften Betrachtung langfristig Vermögen aufzubauen und abzusichern. So macht zum Beispiel eine private, zusätzliche Vermögensbildung in aller Regel keinen Sinn, so lange noch nicht alle wesentlichen Lebensrisiken abgesichert sind. Oder es ist in aller Regel sinnvoll, erst bestehende Kreditverbindlichkeiten rückzuführen, als parallel schon in den Ausbau der Altersvorsorge oder des Vermögens zu investieren.

 

Wir verschaffen Ihnen mit unserer Finanzplanung einen validen Überblick über ihre gesamte finanzielle Situation. Dabei werden zunächst alle Vermögensgegenstände, Versicherungen und Vorsorgeverträge in einer persönlichen Bilanz erfasst. Aus dieser leiten wir dann im Rahmen einer individuellen Auswertung die erforderlichen und sinnvollen Empfehlungen ab.

 

 

Berliner Honorarberater GmbH

 

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